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2015 年柴油機市場大幅下滑
2015年1－12月，我國柴油機行業(yè)整體銷量超過258萬臺，同比下降17%。由圖1可以看出，2015年柴油機市場仍然出現(xiàn)了以往的銷售走勢規(guī)律，即在上半年的3-4月和下半年的10-12月出現(xiàn)2次銷售高峰。但中重型卡車市場則呈現(xiàn)新特點：一是第1次銷售高峰峰值下降，3—4月峰值不高；二是5—11月銷量走勢平穩(wěn)，僅在7—8月出現(xiàn)明顯的低谷；三是12月銷量突然下行，說明無論是整車廠家還是經(jīng)銷商對2016年第1季度的銷售預(yù)期不看好，從而盡量壓縮庫存，減少資金占用。
1. 主要柴油機企業(yè)產(chǎn)銷情況
2015年1－12月，柴油機行業(yè)銷量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，這主要是由于下游整車企業(yè)的市場銷量下降，市場需求低迷，從而帶動柴油機行業(yè)整體銷量的下降。行業(yè)主要柴油機企業(yè)產(chǎn)銷情況如表1所示。
2. 市場特點分析
⑴除少數(shù)企業(yè)和少數(shù)機型外，4缸柴油機銷量均有所下降。
2015年，傳統(tǒng)4缸機市場可謂哀聲一片，絕大多數(shù)企業(yè)都出現(xiàn)下滑。但各家企業(yè)下滑幅度不同：云內(nèi)動力、南京依維柯和江鈴汽車呈小幅下滑，下滑幅度在10% 以內(nèi)；東風商用車和全柴的下滑幅度為10% ～20% ；錫柴的下滑幅度為20%～30% ；大柴下滑幅度為30%～40%，主要是其CA498產(chǎn)品銷量大幅度下滑所致；朝柴和濰柴揚柴下滑幅度超過40%，其中朝柴全系列產(chǎn)品均大幅度下滑，朝柴銷量已經(jīng)連續(xù)多年萎縮，發(fā)展前景不容樂觀。
但也有一些 4 缸機產(chǎn)品呈現(xiàn)逆勢上漲的態(tài)勢，上漲的4缸機產(chǎn)品主要有福田康明斯ISF3.8、上柴VM、大柴BF4M2012、全柴4102、玉柴YC4D和YC4F等。上漲的主要原因包括：一是福田康明斯國內(nèi)銷量的擴張令人矚目；二是大柴BF4M2012匹配一汽解放的J6L中卡銷售實現(xiàn)突破；三是玉柴產(chǎn)品在輕卡、中卡和客車領(lǐng)域的銷售業(yè)績的增長；四是上柴VM發(fā)動機增長對上柴的銷售貢獻度越來越高，其在上汽商用車板塊的重要程度逐年提高。
⑵除了福田康明斯、錫柴CA6DM和玉柴YC6L、YC6J等6缸機產(chǎn)品外，其他企業(yè)的6缸機產(chǎn)品出現(xiàn)普降的市場態(tài)勢，而且一些代表機型和代表企業(yè)降幅較大。
6缸機產(chǎn)品普降的主要原因有：第一，2015年重卡市場均出現(xiàn)較大幅度下降，而且下降幅度之大前所未有。主要原因是嚴峻的經(jīng)濟形勢造成物流需求的下降，車輛停運現(xiàn)象普遍，這對市場需求產(chǎn)生很大的抑制作用；同時，國家固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長率下降，導致工程車和物流車的需求下降；進出口低迷使得港口貨物運輸需求下降也影響重卡的銷售。多種原因共存，市場出現(xiàn)下滑在所難免； 第二，中卡市場雖然有電商物流的強力支撐，但銷量依然下降18%，市場萎靡可見一斑。中卡匹配的動力以6缸機為主，中卡市場下滑，直接拉動6缸機市場下滑。第三，濰柴銷量繼續(xù)下降，而且降幅巨大。
這是10多年來濰柴強勁發(fā)展后的連續(xù)第2年下降，而且2015年降幅巨大，其銷售業(yè)績的頹勢愈加明顯。筆者認為，濰柴銷量下降的主要原因有4方面： 第一，產(chǎn)品老化； 第二，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并沒有實質(zhì)性改變；第三，市場上可選擇的柴油機產(chǎn)品逐年增多，競爭加??； 第四，作為獨立柴油機供應(yīng)商，濰柴的市場覆蓋范圍越來越小，特別是福田康明斯重型發(fā)動機的上市，正在蠶食濰柴在北汽福田的市場份額。一旦此機型受到用戶的廣泛認可，且其產(chǎn)銷量達到相當規(guī)模，濰柴就會逐步退出北汽福田的配套體系，那么其最大的客戶就只有陜汽了 ，濰柴的發(fā)展前景很不樂觀。
⑶ 9～12 L柴油機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，市場競爭持續(xù)加劇。
2015年的9～12 L柴油機市場表現(xiàn)格外引人注目，具體表現(xiàn)在：第一，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，產(chǎn)品種類更加豐富。以福田康明斯為代表，其2014年上市的ISG11和ISG12 2款 柴 油 機2015年的產(chǎn)銷量就突破4萬臺，增長勢頭迅猛，已經(jīng)跨入市場主流機型行列，有效提升了福田重卡的市場競爭能力；第二，不同產(chǎn)品的銷售業(yè)績表現(xiàn)不一。一是濰柴產(chǎn)銷量嚴重下滑；二是一汽錫柴的CA6DM繼續(xù)增長；三是中國重汽的曼機型增長快速；其余機型則表現(xiàn)平平，有的甚至連續(xù)數(shù)年銷售下滑。從表2 9～12 L主要柴油機產(chǎn)品及其在2015年的市場表現(xiàn)可以看出，在自主產(chǎn)品中，一汽錫柴的CA6DM最具市場競爭力，是2015年11 L柴油機的銷量冠軍，也是最具市場潛力的產(chǎn)品。
⑷國Ⅳ機型增長迅速，同時高壓共軌技術(shù)比例提升。
伴隨國Ⅳ排放標準的逐步實施，國Ⅳ技術(shù)路線進一步明確，電控單體泵市場開始下滑，高壓共軌產(chǎn)品的市場份額迅速攀升。究其原因主要有：第一，高壓共軌產(chǎn)品價格下探，電控單體泵的成本優(yōu)勢下降；第二，主要柴油機廠家在開發(fā)國Ⅳ產(chǎn)品時基本都放棄了電控單體泵技術(shù)方案，國Ⅳ及國Ⅴ發(fā)動機基本都采用高壓共軌技術(shù)；第三，目前無論是本土供油系統(tǒng)企業(yè)，還是外資供油系統(tǒng)企業(yè)都有高壓共軌產(chǎn)品在研發(fā)、匹配和銷售中，只是本土供油系統(tǒng)企業(yè)的高壓共軌產(chǎn)品起步較晚，尚沒有形成規(guī)模，在與外資企業(yè)競爭中劣勢明顯。筆者呼吁政府給予一定的政策支持，這是功蓋千秋之舉。未來，共軌技術(shù)是大勢所趨，沒有高壓共軌技術(shù)，或者高壓共軌技術(shù)不過關(guān)，將會被客戶所拋棄，最終被市場淘汰，造成技術(shù)投入(同以往技術(shù)研發(fā)相比投入巨大)和生產(chǎn)投入(與以往機械供油系統(tǒng)生產(chǎn)線相比設(shè)備投資增長數(shù)倍)統(tǒng)統(tǒng)付之東流，這是非常大的浪費。
⑸ LNG發(fā)動機出現(xiàn)增長停滯。
LNG重卡經(jīng)歷了多年的快速增長后，2014年開始出現(xiàn)增長停滯的現(xiàn)象，2015年則呈現(xiàn)銷售下滑的尷尬境地。主要原因如下：第一，柴油價格持續(xù)走低，使得LNG重卡的燃料成本優(yōu)勢喪失，同時LNG重卡在性能和使用便利性等方面的劣勢得以凸顯，于是消費者的購買需求轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)重卡在所難免； 第二，重卡市場整體上需求不足，消費下滑嚴重，也使得LNG重卡的銷售受到抑制。
2016 年有望實現(xiàn)小幅增長
1. 經(jīng)濟環(huán)境分析
⑴經(jīng)濟呈現(xiàn) “新常態(tài)” ，經(jīng)濟增長速度繼續(xù)放緩，預(yù)期2016年是中國經(jīng)濟最為困難的1年。
一是從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，經(jīng)濟增長進入 “新常態(tài)” 。2016年經(jīng)濟增速繼續(xù)小幅回落，下行壓力較大。預(yù)計2016年GDP增速為6.7%左右。經(jīng)濟增速的變化來自經(jīng)濟增長方式和經(jīng)濟增長動力的根本性變化。我國經(jīng)濟發(fā)展將由主要依靠投資驅(qū)動和較多依靠出口驅(qū)動，轉(zhuǎn)向主要依靠消費同時 “三駕馬車”全面驅(qū)動。如2006—2010年我國GDP增長中投資的平均貢獻率高達57.8%，投資是經(jīng)濟增長的主要驅(qū)動力。2015年前3季度我國最終消費對GDP增長貢獻率達58.4%，消費成為經(jīng)濟增長的主要驅(qū)動力。預(yù)計2016年及以后最終消費的貢獻率將進一步上升，逐步提高到70%左右。
二是國企、財稅、金融改革將深化。在過去短短的2年內(nèi)，深化改革給中國經(jīng)濟帶來的變化已經(jīng)得到集中體現(xiàn)。未來5年官方穩(wěn)定經(jīng)濟增長政策會更多寓于改革之中，而且在2016年將繼續(xù)深化。
三是一些政策將更加 “松”,比如，加大積極財政政策的定向?qū)捤?。目前的貨幣政策?yīng)當根據(jù)新時期的要求全面重構(gòu)。在宏觀經(jīng)濟探底的進程中，貨幣政策必須旗幟鮮明地轉(zhuǎn)向 “適度寬松” ，以穩(wěn)定市場預(yù)期，打破 “債務(wù)- 通縮”的惡性循環(huán)，扭轉(zhuǎn)目前的 “悲觀情緒” 。 “適度寬松的貨幣政策 + 匯率穩(wěn)定 + 加強外部宏觀審慎監(jiān)管”依然是應(yīng)對經(jīng)濟波動的核心。
⑵油價的不確定性和波動性對卡車用戶的收益影響巨大，同時執(zhí)行國Ⅳ相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施尚需完善。
2015年國內(nèi)油價繼續(xù)走低，使得卡車用戶的燃油成本得以降低，這對廣大用戶來說是好事。但油價下降從長期發(fā)展的趨勢看，這種狀況僅僅是暫時的。預(yù)計2016年油價會繼續(xù)出現(xiàn)波動，這無疑會給用戶車輛的運營收益帶來很大的不確定性，這種不確定性會影響用戶車輛運營的積極性，從而降低新車的購買意愿。
此外，雖然國Ⅳ已經(jīng)開始執(zhí)行，但相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施尚不夠完善，尿素供應(yīng)混亂，不合格尿素充斥市場，對用戶車輛的運營使用造成諸多的不便，使得一些用戶推遲車輛更新的時間。
⑶固定資產(chǎn)投資增速將繼續(xù)探底，預(yù)計在9.5%左右。
2016年是 “十三五”開局之年。從“十三五”時期投資形勢看，固定資產(chǎn)投資有望筑底企穩(wěn)。一方面，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和降杠桿將抑制投資增長；另一方面，改革紅利釋放、新興產(chǎn)業(yè)以及服務(wù)業(yè)快速發(fā)展等將支撐投資增長。展望2016年，固定資產(chǎn)投資增速還將繼續(xù)探底，預(yù)計回落到9.5%左右，并將延續(xù) “一高兩低”的基本格局，即基礎(chǔ)設(shè)施投資高增速，制造業(yè)投資低增速，房地產(chǎn)開發(fā)投資極低增速，甚至大概率出現(xiàn)下降態(tài)勢。
固定資產(chǎn)投資增速的探底意味著重卡的下游需求仍將不旺，這無疑會對2016年的市場帶來很大的負面影響?？v觀近幾年中重卡市場需求，新增需求逐年走低，更新需求則占據(jù)重要的比重。而且在用車的使用頻率在下降，直接表現(xiàn)就是車輛待工時間加長，車輛閑置時間加長，車輛運營時間減少，于是車輛的損耗下降，更新時間延遲，這都會影響到新車的銷售。
2. 市場預(yù)測
2016年，對于中重卡市場發(fā)展的有利因素包括：黃標車淘汰力度繼續(xù)加大，京津冀、珠三角和長三角2015—2016年要淘汰完所有黃標車，其他區(qū)域的淘汰工作則將持續(xù)到2017年；電子商務(wù)的快速發(fā)展對物流車輛的需求越來越大。不利因素則主要包括行業(yè)庫存不斷加大、經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)贏利能力逐年走低以及經(jīng)營狀況繼續(xù)惡化。綜合來看，預(yù)計2016年中重卡銷售73萬輛， 同比增長2.7%。目前多家中重卡企業(yè)的2016年銷售目標接近于2015年，表明整車企業(yè)對2016 年的市場前景存在悲觀期望。行業(yè)普遍認為2016年中重卡市場需求乏力。
2016年對中國經(jīng)濟來說將是最困難的一年，對車用柴油機行業(yè)來說將是充滿困難的一年，但與2015年相比，市場會有些亮點，這對2016年的市場需求會起到很好的支撐作用。預(yù)計2016年全年卡車用柴油機行業(yè)的銷售與2015年相比，會有小幅增長，預(yù)計增長幅度在3%左右，全年銷量約266萬臺。
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