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一、2016年卡車(chē)市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境分析
卡車(chē)行業(yè)的發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、固定資產(chǎn)投資以及大宗物資原材料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及相應(yīng)的政策等因素,都對(duì)卡車(chē)行業(yè)發(fā)展起著直接或間接的影響。
（一）宏觀環(huán)境分析
1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體平穩(wěn)運(yùn)行
今年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)，中國(guó)第三季度GDP全年總量189334億元，GDP年率增長(zhǎng)6.7%，季度GDP季率增長(zhǎng)1.8%。1-11月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額30萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.4%。12月份，中國(guó)制造業(yè)PMI為50.1％，比11月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為54.1％，環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。PMI指數(shù)走勢(shì)表明工業(yè)增長(zhǎng)仍呈下行狀態(tài)，但勢(shì)頭趨緩。不過(guò)，企業(yè)去庫(kù)存活動(dòng)開(kāi)始減少，外需拉動(dòng)作用有所增強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)需求總體趨穩(wěn)。綜合判斷，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于由降轉(zhuǎn)穩(wěn)的過(guò)程中。
2、固定資產(chǎn)投資增加
2016年1-11月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）538548億元，同比名義增長(zhǎng)8.3%，增速與1-10月份持平。從環(huán)比速度看，11月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）增長(zhǎng)0.54%。
（資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資206361億元，同比增長(zhǎng)3.4%，增速比1-10月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)；其中，采礦業(yè)投資9199億元，下降20.2%，降幅收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)投資170152億元，增長(zhǎng)3.6%，增速比1-10月份加快0.5個(gè)百分點(diǎn)；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資27009億元，增長(zhǎng)13.2%，增速比1-10月份回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。采礦業(yè)、制造業(yè)投資的增加對(duì)運(yùn)輸行業(yè)起到積極促進(jìn)作用，帶動(dòng)了貨車(chē)行業(yè)的發(fā)展。
2、進(jìn)出口需求止跌回升，回穩(wěn)向好
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，全國(guó)進(jìn)出口總值21.83萬(wàn)億元人民幣，同比小幅下降1.2%。其中，11月當(dāng)月進(jìn)出口2.35萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.9%，大幅好于預(yù)期。良好的貿(mào)易情況為物流行業(yè)帶來(lái)積極影響。1-11月，進(jìn)口物流總額9.3萬(wàn)億元，比上年同期增長(zhǎng)8.0%，增速比1-10月提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。從當(dāng)月情況看，11月當(dāng)月進(jìn)口物流總額1.0萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.0%，環(huán)比上月增長(zhǎng)19%，創(chuàng)2014年來(lái)最大的單月增幅，顯示出當(dāng)前進(jìn)口物流需求止跌回升、回穩(wěn)向好。
3、大宗商品物流回暖，呈加快回升態(tài)勢(shì)
工業(yè)物流需求內(nèi)部來(lái)看，結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的態(tài)勢(shì)有所增強(qiáng)。大宗商品物流需求回暖。進(jìn)入11月，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看，工業(yè)行業(yè)價(jià)格普遍上漲，部分大宗商品價(jià)格漲幅有所擴(kuò)大，其中鋼鐵、煤炭、有色等行業(yè)物流需求出現(xiàn)一定程度的回暖。其中，鋼材9540萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%；水泥21351萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.7%；有色金屬459萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.3%。因此，以大宗商品及區(qū)域運(yùn)輸為主的整車(chē)指數(shù)比上月回升8.9%，至108.1點(diǎn)，呈現(xiàn)加快回升態(tài)勢(shì)。
（二)政策環(huán)境分析
2016年國(guó)家推出了一系列低碳、高效運(yùn)輸政策法規(guī)，對(duì)天然氣卡車(chē)、電動(dòng)物流車(chē)等市場(chǎng)產(chǎn)生了積極影響。
1、互聯(lián)網(wǎng)+高效物流
7月29日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流實(shí)施意見(jiàn)》，要求推動(dòng)先進(jìn)信息技術(shù)在物流領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，推進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送等環(huán)節(jié)以推動(dòng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)信息技術(shù)與物流活動(dòng)的深度融合，提高全社會(huì)物流質(zhì)量、效率和安全水平。
物流業(yè)特別是公路貨運(yùn)業(yè)與卡車(chē)市場(chǎng)息息相關(guān)，公路貨運(yùn)量走勢(shì)直接關(guān)乎卡車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)。 從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看，2016年全國(guó)公路貨物周轉(zhuǎn)量總體呈上升趨勢(shì)。從物流實(shí)物量來(lái)看，公路運(yùn)輸增長(zhǎng)較快，增速繼續(xù)回升。2016年1-11月，累計(jì)貨運(yùn)量為3026607萬(wàn)噸，累計(jì)貨物周轉(zhuǎn)量552573158萬(wàn)噸公里，同比去年增長(zhǎng)5.1%。公路貨運(yùn)量的上升對(duì)卡車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，代表著更大的需求，從而促進(jìn)了卡車(chē)的銷(xiāo)售。
2016年1-11月全國(guó)公路運(yùn)輸貨物周轉(zhuǎn)量走勢(shì)（單位：萬(wàn)噸公里）
2012-2016年1-11月同期全國(guó)公路運(yùn)輸貨物周轉(zhuǎn)量（單位：萬(wàn)噸公里）
2、能源“氣化”進(jìn)程加快，將引導(dǎo)需求結(jié)構(gòu)改變
正在編制中的《天然氣“十三 五”規(guī)劃》對(duì)2016年我國(guó)天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)也有一個(gè)大致的方向，“十三五”期間，預(yù)計(jì)我國(guó)天然氣消費(fèi)量從1920億方增長(zhǎng)至2800億方，年均增速9.2%；同期，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力將達(dá)到3700億方。
隨著天然氣價(jià)格改革進(jìn)一步深入，以及未來(lái)煤層氣、頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣的不斷開(kāi)發(fā)利用，我國(guó)能源“氣化”進(jìn)程將進(jìn)一步加快。在綠色、高效貨運(yùn)趨勢(shì)下，以及市場(chǎng)和政府的雙重推動(dòng)下，天然氣卡車(chē)優(yōu)越的使用經(jīng)濟(jì)性以及環(huán)保性將引導(dǎo)需求結(jié)構(gòu)的改變，隨著LNG加氣站網(wǎng)絡(luò)化布局的不斷完善和LNG存儲(chǔ)技術(shù)的持續(xù)突破，LNG重卡銷(xiāo)售占比將逐漸提升。
3、國(guó)五的執(zhí)行，對(duì)渣土車(chē)、港口牽引車(chē)等細(xì)分市場(chǎng)起到推動(dòng)
近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保問(wèn)題的日益關(guān)注，卡車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)也成為行業(yè)的一場(chǎng)持久戰(zhàn)。停留在早期排放標(biāo)準(zhǔn)的“黃標(biāo)車(chē)”已經(jīng)越來(lái)越不能適應(yīng)，淘汰“黃標(biāo)車(chē)”是大勢(shì)所趨。根據(jù)國(guó)家有關(guān)通知，到2017年底，基本淘汰全國(guó)范圍的黃標(biāo)車(chē)。
與此同時(shí)自2017年1月1日起，全國(guó)所有制造、進(jìn)口、銷(xiāo)售和注冊(cè)登記的輕型汽油車(chē)、重型柴油車(chē)(客車(chē)和公交、環(huán)衛(wèi)、郵政用途)，須符合國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
伴隨國(guó)五的嚴(yán)格執(zhí)行，黃標(biāo)車(chē)的淘汰、更新成為2016年一大亮點(diǎn)，對(duì)渣土車(chē)、港口牽引車(chē)等細(xì)分市場(chǎng)起到了正面的推動(dòng)效應(yīng)。
4、補(bǔ)貼政策出臺(tái)，推動(dòng)電動(dòng)物流車(chē)取得突破性發(fā)展
近年來(lái)電商快遞的持續(xù)高速增長(zhǎng)，使得城市物流難題日益突出，從2014年開(kāi)始，國(guó)家各地相繼推出對(duì)電動(dòng)物流車(chē)的利好政策，希望以此來(lái)推動(dòng)高效、低碳城市物流發(fā)展，推動(dòng)了電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的逐步興起。一方面國(guó)內(nèi)主流商用車(chē)企業(yè)如東風(fēng)、江淮、重汽等在內(nèi)的多家車(chē)企頻頻爆出純電動(dòng)物流車(chē)的采購(gòu)大單，另一方面，像比亞迪、長(zhǎng)安等廠(chǎng)商也紛紛推出電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)品。
二、2016年卡車(chē)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)分析
（一）整個(gè)市場(chǎng)在回暖，但整體形勢(shì)依然不容樂(lè)觀
2015年國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行通道，固定資產(chǎn)投資增速放緩，國(guó)內(nèi)大宗物資運(yùn)輸量下降，導(dǎo)致整個(gè)卡車(chē)行業(yè)呈現(xiàn)頹勢(shì)。展望2016年，國(guó)家對(duì)鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)等各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)投資總額已達(dá)15629.22億元，與此同時(shí)，水泥、鋼鐵、電力、煤炭、地產(chǎn)等諸多行業(yè)也因投資增加而有所回暖，對(duì)卡車(chē)市場(chǎng)起到了一定推動(dòng)作用。
日前根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年1-11月，國(guó)內(nèi)卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為2796709輛和2793403輛，產(chǎn)銷(xiāo)同比累計(jì)分別增長(zhǎng)9.01%和8.09%。但其產(chǎn)銷(xiāo)量仍未超過(guò)2014年，可見(jiàn)整個(gè)市場(chǎng)正在回暖，但仍處于低位。
2015-2016年1-11月同期卡車(chē)銷(xiāo)售對(duì)比圖（單位：輛）
縱觀2016年1-11月及2015年各卡車(chē)企業(yè)的銷(xiāo)售情況，可以看出北汽福田、東風(fēng)汽車(chē)、上汽通用五菱三家企業(yè)依然占據(jù)了2016卡車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)的前三位。其中第一名北汽福田，累計(jì)銷(xiāo)售393184輛，同比下降0.95%；第二名為東風(fēng)汽車(chē)，累計(jì)銷(xiāo)量352567輛，同比增長(zhǎng)11.52%；第三名為上汽通用五菱，累計(jì)銷(xiāo)量225537輛，同比增長(zhǎng)3.53%。
而在2015年位居第8位的中國(guó)重汽則上升至第5位，累計(jì)銷(xiāo)售17.68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.98%，陜汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)分別以9.92、9.37的銷(xiāo)售額，替代江淮集團(tuán)、金杯汽車(chē)兩家企業(yè)，入圍2016年1-11月卡車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量前十名榜單。但同2015年比較，各家卡車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售量依然呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)形勢(shì)并不樂(lè)觀。
2015年1-11月卡車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量前十名
2016年1-11月卡車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量前十名
根據(jù)下圖中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2016年前三季度，國(guó)內(nèi)商用車(chē)出口172591輛，同比下降25.10%。從分車(chē)型出口量看，貨車(chē)整車(chē)是我國(guó)商用車(chē)出口的主力，占據(jù)64.74%份額。
2016年前三季度，貨車(chē)（含半掛牽引車(chē)、貨車(chē)非完整車(chē)輛）出口129876輛，同比下降27.78%，出口銷(xiāo)量占商用車(chē)出口市場(chǎng)接近80%的份額。其中，貨車(chē)整車(chē)出口111399輛，同比下降25.32%，半掛牽引車(chē)出口8948輛，同比下降52.02%，貨車(chē)非完整車(chē)輛出口9529輛，同比下降20.68%。
從貨車(chē)各細(xì)分車(chē)型的同比情況看，貨車(chē)所有細(xì)分車(chē)型同比降幅均在20%以上。從貨車(chē)（含半掛牽引車(chē)、貨車(chē)非完整車(chē)輛）主要企業(yè)出口情況看，2016年前三季度，北汽福田位居首位，出口銷(xiāo)量為3.5萬(wàn)輛，同比去年下降10.5%；中國(guó)重汽出口銷(xiāo)量也超過(guò)了1.8萬(wàn)輛，同比下降10.05%；安徽江淮出口銷(xiāo)量超過(guò)1.5萬(wàn)輛，同比下降10.97%。前三家企業(yè)同比降幅均未超過(guò)11%。前三季度，貨車(chē)（含半掛牽引車(chē)、貨車(chē)非完整車(chē)輛）出口前10家企業(yè)中，僅江西昌河一家企業(yè)同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)了13.36%。
2016年前三季度貨車(chē)細(xì)分市場(chǎng)出口量（單位輛）
世界卡車(chē)市場(chǎng)是巨大的,伴隨中國(guó)卡車(chē)行業(yè)在世界各地的發(fā)展，中國(guó)卡車(chē)性能及動(dòng)力方面正在縮短與日韓卡車(chē)的差距，雖然產(chǎn)品質(zhì)量方面有所提升，但是在售后服務(wù)方面卻面臨著巨大的桃戰(zhàn)。
在中國(guó)卡車(chē)企業(yè)中,國(guó)外售后工作水平處于領(lǐng)先水平的僅為江淮，福田等幾個(gè)大型企業(yè)。其他生產(chǎn)企業(yè)售后服務(wù)全部處于買(mǎi)斷服務(wù)形式,買(mǎi)斷式服務(wù)模式在一定程度上對(duì)卡車(chē)企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商服務(wù)工作有一定的靈活性,經(jīng)銷(xiāo)商在車(chē)輛銷(xiāo)售過(guò)程中能更好的利用當(dāng)?shù)卣?。但是此種服務(wù)模式對(duì)于中國(guó)卡車(chē)企業(yè)的長(zhǎng)足世界的發(fā)展十分不利,其主要造成了卡車(chē)企業(yè)與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況脫節(jié)，要想在世界布置龐大的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，還需加大對(duì)資金，高新型人才及技術(shù)方面的投入，這是中國(guó)企業(yè)所欠缺的也是急需解決的。
（二）卡車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要得益于重卡市場(chǎng)的大幅回升
根據(jù)卡車(chē)市場(chǎng)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-11月，國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)共銷(xiāo)售重卡657634輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)31.31%。從2012年-2016年1-11月重卡月度累計(jì)銷(xiāo)售情況來(lái)看，2016年1-11月重卡銷(xiāo)量與2014年1-11月僅有3萬(wàn)輛的差距，單純從銷(xiāo)量角度來(lái)看，重卡市場(chǎng)已經(jīng)走出了低谷。目前卡車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要得益于重卡市場(chǎng)的大幅回升。
2016年1-11月重卡月度銷(xiāo)售情況（單位：輛）
從企業(yè)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)上看，一汽集團(tuán)在2016年1-11月累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)140938輛，穩(wěn)居重卡企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量的榜首位置，同期排名變化上升兩位。東風(fēng)汽車(chē)在2016年1-11月累計(jì)銷(xiāo)量為124908輛，在重卡企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量排行榜的第二位，中國(guó)重汽在2016年1-11月累計(jì)銷(xiāo)量為108350輛，在重卡企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量排行榜的第三位，隨后排行的企業(yè)依次是陜汽集團(tuán)、北汽福田、江淮汽車(chē)、大運(yùn)汽車(chē)、上汽紅巖、華菱汽車(chē)、北奔重汽。在這累計(jì)銷(xiāo)量排行前十的企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的同比增長(zhǎng)率，尤其是一汽集團(tuán)與上汽紅巖，在2016年1-11月份的累計(jì)銷(xiāo)量比去年增長(zhǎng)達(dá)50%以上。
總趨勢(shì)來(lái)看，2016年1-11月累計(jì)重卡企業(yè)銷(xiāo)售量呈現(xiàn)的是增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2016年即將結(jié)束，預(yù)計(jì)2016年的重卡會(huì)帶來(lái)滿(mǎn)意的銷(xiāo)量成績(jī)。
2016年1-11月累計(jì)重卡企業(yè)前十名銷(xiāo)售情況（單位：輛）
（三）中卡銷(xiāo)量11月增幅擴(kuò)大，市場(chǎng)集中度較高
根據(jù)卡車(chē)市場(chǎng)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-11月，國(guó)內(nèi)中卡企業(yè)共銷(xiāo)售中卡200463輛，同比增長(zhǎng)15.40%。1-11月，中卡銷(xiāo)售處于穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，11月，中卡銷(xiāo)量11月增幅擴(kuò)大，市場(chǎng)集中度較高。
2016年1-11月中卡月度銷(xiāo)售情況（單位：輛）
2016年1-11月累計(jì)中卡企業(yè)前十名銷(xiāo)售情況
從企業(yè)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)上看，東風(fēng)汽車(chē)在2016年1-11月累計(jì)中卡銷(xiāo)量是54030輛，穩(wěn)居第一，同比增長(zhǎng)11.03%，同期排名無(wú)變化。重慶力帆在2016年1-11月累計(jì)中卡銷(xiāo)量是50246輛，緊隨東風(fēng)汽車(chē)之后，同比增長(zhǎng)57.75%，同期排名變化上升一位。一汽集團(tuán)在2016年1-11月累計(jì)中卡銷(xiāo)量是36196輛，在排行榜第三位，同比下降7.24%，同期排名變化下降一位。排行榜依次往后排名的企業(yè)是江淮汽車(chē)、慶鈴汽車(chē)、大運(yùn)汽車(chē)、中國(guó)重汽、北汽福田、四川現(xiàn)代、山東唐駿歐鈴。
東風(fēng)汽車(chē)、重慶力帆、江淮汽車(chē)、大運(yùn)汽車(chē)、中國(guó)重汽這五個(gè)企業(yè)的中卡累計(jì)銷(xiāo)量均出現(xiàn)不同比例的增長(zhǎng)，其中江淮汽車(chē)的增長(zhǎng)率高達(dá)100%以上，是增長(zhǎng)最快的企業(yè)。其余的中卡企業(yè)雖然在中卡累計(jì)銷(xiāo)量排行榜中前十位，但相比自身去年累計(jì)銷(xiāo)量是不同比例的下降趨勢(shì)。
（四）輕卡是目前唯一銷(xiāo)量仍在下降的卡車(chē)車(chē)型
2016年1-11月，國(guó)內(nèi)輕卡企業(yè)共銷(xiāo)售輕卡1385670輛，同比累計(jì)下降2.59%。從2012年-2016年1-11月輕卡銷(xiāo)售情況來(lái)看，2013年1-11月銷(xiāo)量最高，經(jīng)過(guò)連續(xù)3年的同比下降，2016年1-11月的輕卡銷(xiāo)量最低。目前輕卡是唯一銷(xiāo)量仍在下降的卡車(chē)車(chē)型。
2016年1-11月輕卡月度銷(xiāo)售情況（單位：輛）
2016年1-11月累計(jì)輕卡企業(yè)前十名銷(xiāo)售情況
從企業(yè)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)上看，北汽福田在2016年1-11月累計(jì)輕卡銷(xiāo)量為244101輛，與去年2016年1-11月累計(jì)輕卡銷(xiāo)量相比，增長(zhǎng)了0.35%。江淮汽車(chē)在2016年1-11月累計(jì)輕卡銷(xiāo)量為171554輛，與去年2016年1-11月累計(jì)輕卡銷(xiāo)量相比，上升了9.5%。江鈴控股在2016年1-11月累計(jì)輕卡銷(xiāo)量為148239輛，與去年2016年1-11月累計(jì)輕卡銷(xiāo)量相比，下降了0.35%。按累計(jì)銷(xiāo)量往后排名的企業(yè)依次是東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、重慶力帆、中國(guó)重汽、長(zhǎng)安汽車(chē)、金杯汽車(chē)、慶鈴汽車(chē)。其中北汽福田、江淮汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、重慶長(zhǎng)安、中國(guó)重汽這幾家企業(yè)的累計(jì)輕卡銷(xiāo)量同比呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，增長(zhǎng)幅度不是很大。
縱觀行業(yè)總趨勢(shì)，今天的輕卡行業(yè)銷(xiāo)量沒(méi)有中重卡那樣快速增長(zhǎng)，排名前十的輕卡企業(yè)在今年的銷(xiāo)量上有一半呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
（五）微卡1-11月微卡銷(xiāo)量已超2015年全年銷(xiāo)量
2016年1-11月，國(guó)內(nèi)微卡企業(yè)共銷(xiāo)售微卡559636輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)12.48%。從2012年-2016年1-11月微卡銷(xiāo)售情況來(lái)看，2014年微卡銷(xiāo)量同期最低，2016年同期最高。2016年1-11月微卡銷(xiāo)量已超過(guò)2015年全年銷(xiāo)量，全年銷(xiāo)量保持同比增長(zhǎng)已成定局。
2016年1-11月微卡月度銷(xiāo)售情況（單位：輛）
2016年1-11月累計(jì)微卡企業(yè)前十名銷(xiāo)售情況
從企業(yè)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)上看，上汽通用五菱在2016年1-11月以225537輛的累計(jì)銷(xiāo)量依舊在微卡銷(xiāo)量排行榜中穩(wěn)居第一，與去年相比，同比增長(zhǎng)3.53%。重慶長(zhǎng)安在2016年1-11月以83585輛的銷(xiāo)量在微卡銷(xiāo)量排行榜中排名第二，與去年相比，同比增長(zhǎng)0.85%。北汽福田在2016年1-11月以74680輛的銷(xiāo)量在微卡銷(xiāo)量排行榜中排名第三，與去年相比，同比下降7.86%。微卡2016年1-11月銷(xiāo)量排行榜依次往下排名的企業(yè)是東風(fēng)汽車(chē)、重慶力帆、四川現(xiàn)代、奇瑞汽車(chē)、山東凱馬、金杯汽車(chē)、一汽集團(tuán)。眾微卡企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)最快的是四川現(xiàn)代，2016年1-11月累計(jì)微卡銷(xiāo)量與去年相比增長(zhǎng)614.52%，同期排名變化上升8位。上汽通用五菱、重慶長(zhǎng)安、東風(fēng)汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)這些企業(yè)與去年1-11月微卡累計(jì)銷(xiāo)量相比也出現(xiàn)不同程度的小幅增長(zhǎng)。
三、2017年中國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)展望
（一）低碳、高效運(yùn)輸進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)變
2016年，公路貨運(yùn)行業(yè)集約度大幅提升，平臺(tái)型企業(yè)大批涌現(xiàn)，小、散、亂、差的行業(yè)局面開(kāi)始改觀。運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化促使運(yùn)輸車(chē)輛的品質(zhì)保障，這直接推動(dòng)高效物流牽引車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。
此外,甩掛運(yùn)輸?shù)纳钊腴_(kāi)展，加速了我國(guó)高效公路運(yùn)輸體系建設(shè)，2015年1月9日，交通運(yùn)輸部運(yùn)輸司公布公路甩掛運(yùn)輸推薦車(chē)型（第三批）公示，成為推動(dòng)牽引車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的重要促進(jìn)因素。
另一方面，電商快遞業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)對(duì)卡車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是個(gè)積極因素。同時(shí)，快遞對(duì)高效公路運(yùn)輸質(zhì)量需求提高，消費(fèi)者對(duì)運(yùn)輸實(shí)效的苛刻追求，推動(dòng)了貨運(yùn)企業(yè)對(duì)運(yùn)營(yíng)模式及運(yùn)輸組織方式的變革。如甩掛運(yùn)輸?shù)耐茝V應(yīng)用，卡車(chē)航班模式的發(fā)展，這些都對(duì)卡車(chē)產(chǎn)品提出更高的要求。一方面，本土卡車(chē)廠(chǎng)商在更新?lián)Q代產(chǎn)品，提升卡車(chē)產(chǎn)品技術(shù)性能，滿(mǎn)足貨運(yùn)企業(yè)需求。另一方面，在無(wú)法或很難超載運(yùn)輸?shù)那闆r下，國(guó)外重卡的優(yōu)勢(shì)逐漸顯露，預(yù)計(jì)進(jìn)口卡車(chē)銷(xiāo)量回逆勢(shì)增長(zhǎng)。
（二）新能源貨車(chē)成發(fā)展趨勢(shì)
目前國(guó)內(nèi)13個(gè)省份、21個(gè)城市相繼出臺(tái)了扶持新能源物流車(chē)的相關(guān)政策,地方補(bǔ)貼最高幅度與國(guó)家補(bǔ)貼相當(dāng)，即1800元/kwh,最低補(bǔ)貼為純電動(dòng)貨車(chē)1.5萬(wàn)元/輛、插電式混合動(dòng)力貨車(chē)400元/kwh。
此外，12月21日，工信部對(duì)外發(fā)布了新能源汽車(chē)的調(diào)整方案，按照新標(biāo)準(zhǔn)，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼將保持2016－2020年補(bǔ)貼政策總體穩(wěn)定的前提下，適當(dāng)調(diào)整客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)補(bǔ)貼方法，提高技術(shù)門(mén)檻，鼓勵(lì)技術(shù)進(jìn)步，設(shè)置中央和地方補(bǔ)貼上限，防止出現(xiàn)地方配套補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高現(xiàn)象。
除了設(shè)置中央與地方的補(bǔ)貼上限之外，在新的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方案中，也改變了補(bǔ)貼資金撥付的方式。也就是從2016年起，新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼資金由事前撥付改為事后清算，加強(qiáng)對(duì)各地資金申請(qǐng)報(bào)告審核和推廣情況核查。
隨著政府對(duì)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼、新能源汽車(chē)辦證程序簡(jiǎn)化等利好政策不斷出臺(tái)，加速了新能源汽車(chē)在市場(chǎng)的推廣與應(yīng)用。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1－11月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到42.7萬(wàn)輛和40.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)59.0%和60.4%，繼續(xù)保持全球第一。
近年，環(huán)境污染日趨加重，罪魁禍?zhǔn)资俏廴九欧诺脑黾?，所以發(fā)展新能源貨運(yùn)勢(shì)在必行。
(三)輕量化或成重點(diǎn)突破領(lǐng)域
受?chē)?guó)家治超力度加大影響，可以預(yù)計(jì)，輕量化將是未來(lái)發(fā)展的熱點(diǎn)和趨勢(shì)。研究數(shù)字顯示，若汽車(chē)整車(chē)重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%。汽車(chē)車(chē)身約占汽車(chē)總質(zhì)量的30%，空載情況下，約70%的油耗用在車(chē)身質(zhì)量上。
若卡車(chē)采用輕量化技術(shù)減輕車(chē)輛自重，發(fā)動(dòng)機(jī)輸出的動(dòng)力將能夠產(chǎn)生更高的加速度，車(chē)輛會(huì)有更好的操控性，起步時(shí)加速性能更好，剎車(chē)時(shí)的制動(dòng)距離也會(huì)相應(yīng)縮短。可以說(shuō)，卡車(chē)輕量化是社會(huì)整體水平提升、運(yùn)輸效率提升的體現(xiàn)，也是提高卡車(chē)燃油經(jīng)濟(jì)性、降低汽車(chē)CO2排放的有效措施之一。
據(jù)了解，《電動(dòng)汽車(chē)結(jié)構(gòu)輕量化共性關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用》項(xiàng)目列入了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“新能源汽車(chē)”試點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)。我國(guó)汽車(chē)輕量化產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，‘十二五’期間自主品牌整車(chē)及相關(guān)零部件企業(yè)在新型輕量化技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、輕量化零部件生產(chǎn)和質(zhì)量管控方面都取得了突破，輕量化技術(shù)人才隊(duì)伍得到了儲(chǔ)備?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)輕量化技術(shù)設(shè)計(jì)方法已與國(guó)際先進(jìn)水平保持一致。但超高強(qiáng)度鋼原材料及成型工藝、鎂鋁合金和復(fù)合纖維零部件制造與成本控制等有待提升。具體體現(xiàn)在輕量化產(chǎn)品的耐腐蝕性、穩(wěn)定性、成型方式和效率存在差距。這也是此輕量化項(xiàng)目要解決的關(guān)鍵問(wèn)題。
（四）卡車(chē)行業(yè)投資潛力巨大
1、融資租賃行業(yè)
目前，營(yíng)運(yùn)性貨車(chē)39%是個(gè)人或公司所有，61%是掛靠在物流企業(yè)，車(chē)主自主經(jīng)營(yíng)的，而且這些被掛靠的物流企業(yè)大部分是做融資租賃服務(wù)的物流公司，融資租賃服務(wù)的物流公司主要是銷(xiāo)售貨車(chē)給第三方物流企業(yè)或個(gè)人，提供金融按揭貸款，讓客戶(hù)自主經(jīng)營(yíng)運(yùn)輸業(yè)務(wù)。
我國(guó)的金融機(jī)構(gòu)，支持力度非常小，導(dǎo)致物流市場(chǎng)上的大部分車(chē)輛都掛靠在租賃服務(wù)公司，這類(lèi)公司的車(chē)輛都是掛靠車(chē)輛，而且車(chē)輛眾多，從事物流成本低廉，很容易直接從事第三方物流和零擔(dān)貨運(yùn)，利潤(rùn)來(lái)源眾多。以一個(gè)掛靠車(chē)輛為50臺(tái)的融資租賃公司為例，投資大約在200萬(wàn)左右，每臺(tái)車(chē)的掛靠費(fèi)為3000元/年，代辦服務(wù)利潤(rùn)4000元/年，保險(xiǎn)代理6000元/年，銷(xiāo)售車(chē)輛利潤(rùn)15000元/臺(tái)；年收益在140萬(wàn)左右。
據(jù)悉，融資租賃模式在發(fā)達(dá)國(guó)家非常普及，以汽車(chē)行業(yè)為例，貸款和融資租賃方式占全球汽車(chē)年銷(xiāo)售額70%左右，而融資租賃在這70%的份額中占據(jù)60%。在美國(guó)，汽車(chē)批量銷(xiāo)售的35%賣(mài)給了租賃公司。2015年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快融資租賃業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。在政策的催化下，中國(guó)融資租賃行業(yè)迎來(lái)了前所未有的“盛世”。截至2015年底，全國(guó)融資租賃企業(yè)數(shù)迅速上升到4508家，而1年前這一數(shù)字為2134家。
從某種意義上講，卡車(chē)融資租賃行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，因此，該行業(yè)投資市場(chǎng)廣闊，其中有廣闊的利益空間待挖掘。
2、卡車(chē)后市場(chǎng)
所謂卡車(chē)后市場(chǎng)是指卡車(chē)售后服務(wù)市場(chǎng)，指圍繞卡車(chē)運(yùn)營(yíng)與使用過(guò)程中各環(huán)節(jié)的各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列市場(chǎng)活動(dòng)的總稱(chēng)。包括卡車(chē)保險(xiǎn)、卡車(chē)金融、卡車(chē)IT、卡車(chē)養(yǎng)護(hù)、卡車(chē)維修、卡車(chē)配件、卡車(chē)改裝、卡車(chē)資訊、貨運(yùn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、卡車(chē)運(yùn)營(yíng)輔助產(chǎn)品與設(shè)備、卡車(chē)租賃、卡車(chē)文化等方面。卡車(chē)后市場(chǎng)是卡車(chē)銷(xiāo)售落地后車(chē)主所需的一切服務(wù)，是卡車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。
卡車(chē)后市場(chǎng)有三大市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)分析
利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，整合全國(guó)數(shù)千萬(wàn)卡車(chē)司機(jī)用戶(hù)，奪取背后龐大的卡車(chē)后市場(chǎng)是當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)主體們的重要目標(biāo)。目前，卡車(chē)后市場(chǎng)有三大市場(chǎng)痛點(diǎn)，包括維修站分布較散，異地突發(fā)維修損失大；大量獨(dú)立維修站技術(shù)水平跟不上，服務(wù)效率低；配件市場(chǎng)混亂。
基于以上三大市場(chǎng)痛點(diǎn)，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)卡車(chē)后市場(chǎng)改造的投資機(jī)會(huì)可以著重考慮下面幾個(gè)方向。
① 針對(duì)卡車(chē)司機(jī)，可以建立一個(gè)集維修、加油、住宿、餐飲等服務(wù)為一體的一站式服務(wù)平臺(tái)。
② 針對(duì)大量維修從業(yè)人員技術(shù)水平不足的特點(diǎn)，可以提供線(xiàn)上加線(xiàn)下的培訓(xùn)。
③ 針對(duì)配件市場(chǎng)渠道混亂，未來(lái)可以建立一個(gè)配件垂直電商平臺(tái)，需要采用相對(duì)較重的模式，解決核心的庫(kù)存、配送、供應(yīng)鏈金融等問(wèn)題。
④ 類(lèi)比汽車(chē)后市場(chǎng)，未來(lái)卡車(chē)后市場(chǎng)也可以嘗試建立品牌連鎖的維修服務(wù)站，以標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)淘汰掉落后的小維修站，從而提升整個(gè)行業(yè)服務(wù)效率。
（三）掛車(chē)租賃平臺(tái)
1、掛車(chē)租賃的優(yōu)勢(shì)
掛車(chē)租賃平臺(tái)將為掛車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響，掛車(chē)平臺(tái)的建立，可以有效降低企業(yè)的成本。 其可以有效提高掛車(chē)周轉(zhuǎn)率、使用率；降低整車(chē)購(gòu)買(mǎi)成本，減少投資風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)平臺(tái)規(guī)?；?、集約化、專(zhuān)業(yè)化運(yùn)維，降低掛車(chē)維修保養(yǎng)成本；可有效將掛車(chē)殘值處理最大化；對(duì)租賃房來(lái)說(shuō)，降低掛車(chē)使用成本。
若將來(lái)租賃掛車(chē)發(fā)展成熟，企業(yè)只買(mǎi)車(chē)頭不買(mǎi)掛車(chē)將成為可能。而這對(duì)于企業(yè)來(lái)講，可以有效節(jié)約成本。
2、平臺(tái)服務(wù)對(duì)象及內(nèi)容
掛車(chē)租賃平臺(tái)主要服務(wù)于個(gè)體車(chē)主和有甩掛需求的物流企業(yè)。該類(lèi)物流企業(yè)包括快遞公司、專(zhuān)線(xiàn)公司、公路零擔(dān)貨運(yùn)公司、三方物流企業(yè)。
平臺(tái)服務(wù)內(nèi)容包括掛箱租賃服務(wù)和貨車(chē)救援服務(wù)。關(guān)于掛箱租賃服務(wù)，在租賃期限上，可以分為日租、月租、年租等，方便靈活；在租賃方式上，可采用本地租本地還和本地租異地還兩種；在銷(xiāo)售方式上，可以采用以租代買(mǎi)、以舊換新的方式。關(guān)于貨車(chē)救援服務(wù)，掛車(chē)租賃平臺(tái)應(yīng)打造覆蓋全國(guó)的救援網(wǎng)絡(luò)、提供24小時(shí)救援服務(wù)等。
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