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中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2015年7月,我國卡車生產(chǎn)17.56萬輛,環(huán)比下降16.08%,同比下降11.26%;卡車銷售19.07萬 輛,環(huán)比下降20.80%,同比下降10.20%。與6月相比,產(chǎn)銷環(huán)比降幅明顯擴大,同去年同期相比,產(chǎn)銷量由6月的微增轉為較大幅度下滑。
具體到細分市場,除了微型卡車同比微增外,其余都呈現(xiàn)產(chǎn)銷同環(huán)比雙降的凄慘局面,其中:重型卡車產(chǎn)銷3.49萬輛和3.72萬輛,環(huán)比下降14.51%和 25.91%,同比下降27.03%和26.43%;中型卡車產(chǎn)銷分別為1.13萬輛和1.26萬輛,環(huán)比下降7.66%和9.24%,同比下降 30.06%和15.73%;輕型卡車產(chǎn)銷分別為9.32萬輛和10.26萬輛,環(huán)比下降17.62%和17.24%,同比下降5.41%和7.62%; 微型卡車產(chǎn)銷分別為3.61萬輛和3.82萬輛,環(huán)比下降15.92%和27.38%,同比增長2.46%和7.14%。
雖然6月卡車市場出現(xiàn)了短暫的回暖跡象,不僅止住了今年以來持續(xù)的產(chǎn)銷同環(huán)比雙降勢頭,與去年同期相比,銷量還恢復了小幅增長,但進入7月,重卡和中卡市 場銷量依然處于下跌之中,且跌幅擴大,而6月銷量逆勢上漲的輕卡和微卡市場也沒能頂住壓力,輕卡由升轉降,微卡漲幅收窄。
由此看來,7月沒能給下半年的卡車市場開一個好頭,車企壓力將進一步加大。
重卡市場再遭重創(chuàng)
7月,我國重型卡車產(chǎn)銷3.49萬輛和3.72萬輛,環(huán)比下降14.51%和25.91%,同比下降27.03%和26.43%;1~7月累計產(chǎn)銷33.24萬輛和33.27萬輛,同比下降33.26%和30.64%。
7月的重卡銷量相比6月出現(xiàn)了1.31萬輛的大幅下滑,以致環(huán)比降幅擴大了20多個百分點,同比去年也出現(xiàn)了降幅增大,6月重卡產(chǎn)銷量的同環(huán)比降幅縮小的 趨勢也戛然而止,可謂旺季不旺,淡季很淡。受此影響,1~7月的重卡累計銷量跌幅也比上半年的同比下滑31.13%更為慘淡。
無論6月的降幅收窄還是7月的銷量下滑加劇,重卡的市場波動與宏觀經(jīng)濟形勢緊密關聯(lián)。數(shù)據(jù)顯示,今年1~7月,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)288469 億元,同比名義增長11.2%,增速比1~6月回落0.2個百分點,其中,工業(yè)投資增速比1~6月回落0.3個百分點,基礎設施投資(不含電力)增速比 1~6月回落0.9個百分點,宏觀經(jīng)濟形勢的低迷加上淡季的到來,奠定了重卡市場7月的悲劇基調。
從各企業(yè)銷量來看,7月排名前五的是東風、重汽、一汽、北汽福田和陜汽,分別銷售7347輛、6719輛、5933輛、5597輛和5207輛,共計銷售 3.08萬輛,占重卡總銷量的82.80%;無論環(huán)比還是同比,五家車企都呈不同程度的下滑趨勢,其中東風和陜汽同環(huán)比下降均超過30%。
實際上,放眼整個重卡市場,7月銷量排行前十的企業(yè)都是一片同環(huán)比雙降的慘淡。除了一汽之外,其余九家車企的銷量環(huán)比下滑幅度都超過了10%,下跌最慘的 江淮已經(jīng)達到了45.09%。嚴峻的市場形勢中暗藏著激烈的競爭,讓重卡車企也倍感煎熬,近期已經(jīng)紛紛召開年中商務大會給經(jīng)銷商鼓勁,但顯然市場反應并不 算好。
從累計銷量來看,今年前7個月,陜汽、北汽福田、江淮和上汽依維柯紅巖銷售情況明顯落后行業(yè)平均水平,去年同期排名第四的北汽福田已經(jīng)被陜汽取代,下滑至 第五位,上汽依維柯紅巖則同比下降近七成,跌落到第十位;在沃爾沃環(huán)球帆船賽事后,陸上賽事“東風天龍卡車駕駛員大賽”也于本月初落下帷幕的東風,其多渠 道新形式的營銷嘗試似乎還沒有帶來銷量的正向反饋,雖然穩(wěn)居第一的位置,銷售情況也優(yōu)于行業(yè)平均,但7月表現(xiàn)較上半年有所后退;而得益于曼平臺產(chǎn)品的上量 和上半年天然氣牽引車產(chǎn)品的大單,重汽的表現(xiàn)也優(yōu)于行業(yè)平均水平。
中卡市場降幅收窄
7月,我國中型卡車產(chǎn)銷分別為1.13萬輛和1.26萬輛,環(huán)比下降7.66%和9.24%,同比下降30.06%和15.73%;1~7月累計產(chǎn)銷均為10.45萬輛和10.57萬輛,同比下降28.29%和26.93%。
從銷量來看,7月的中卡市場相比6月同環(huán)比降幅都有所減小,尤其環(huán)比降幅收窄了近5個百分點,保持了6月的下滑趨緩之勢,但總體來說與重卡市場一樣,拖累 了整個卡車市場的表現(xiàn)。宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示,7月我國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格環(huán)比下降0.7%,同比下降5.4%,同環(huán)比降幅均比6月有所擴大。原油價格持續(xù)下 跌,大宗商品價格波動,經(jīng)濟下行壓力對中卡市場的抑制仍在。
從各企業(yè)銷量來看,7月排名前五的是東風、一汽、力帆、慶鈴和四川現(xiàn)代,分別銷售3335輛、3225輛、2296輛、805輛和670輛,共計銷售 1.03萬輛,占中卡總銷量的81.99%;與6月相比,一汽與力帆出現(xiàn)了可喜的逆市增長,環(huán)比分別上漲27.87%和28.70%,其余三家則不同程度 下滑,其中慶鈴大跌59.65%,讓人倍感意外;而與去年同期相比,除力帆逆市增長65.78%外,其余四家車企均有不同程度下降,其中慶鈴下滑超過四 成。
從前7個月的累計銷量來看,力帆成為今年中卡市場當之無愧的黑馬,同比增長了96.69%,去年還在銷量前五名之外,今年一躍位居第三。偏處西南的力帆除 了占據(jù)地理優(yōu)勢外,還得益于近年來產(chǎn)品線的不斷豐富,高端化的轉型也非常成功,近期與濰柴動力股份有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,在東南亞市場的出口上也斬 獲大單,后生可畏。
而江淮、北汽福田和重汽幾位中卡企業(yè)的老將則顯得力不從心,尤其是重汽1~7月銷量同比下滑了84.71%,從曾經(jīng)的第三跌落到了第九位,江淮和北汽福田也下跌超過四成。東風、一汽與慶鈴則保持著好于行業(yè)平均水平的狀態(tài)運行。
中卡市場盤子不大但競爭激烈程度堪比重卡和輕卡,照目前兩極分化的趨勢來看,未來中卡市場的格局可能會在卡車各細分市場中最先出現(xiàn)巨變,部分企業(yè)或將縮減 中卡市場的業(yè)務,將重心轉移到市場容量更大的細分市場去,還有一些或許就此倒下,中卡市場的洗牌正在暗流涌動。
輕卡市場由升轉降
7月,我國輕型卡車產(chǎn)銷分別為9.32萬輛和10.26萬輛,環(huán)比下降17.62%和17.24%,同比下降5.41%和7.62%;1~7月累計產(chǎn)銷92.07萬輛和91.72萬輛,同比下降12.80%和13.0%。
與6月相比,輕卡市場的產(chǎn)銷量降幅有所減小,但同去年同期相比卻由6月難能可貴的增長轉為下降,6月剛剛出現(xiàn)的一點回暖的小火苗就此熄滅。
我國經(jīng)濟增速在下行中趨穩(wěn),國家統(tǒng)計局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2015年7月,2015年7月份,全國居民消費價格總水平同比上漲1.6%,環(huán)比漲幅較6月 增長了0.2個百分點,1~7月平均比去年同期上漲1.3%;但這種上漲很大程度上受豬肉價格和部分一線城市房價暴漲影響,通縮壓力還是高懸頭頂;除了民 生經(jīng)濟不景氣的利空,還有國四排放標準升級的實施推進,環(huán)保執(zhí)法力度和城市的限行范圍加大。
從各企業(yè)銷量來看,上半年排名前五的是北汽福田、江淮、金杯、東風和江鈴,分別銷售1.87萬輛、1.32萬輛、9987輛、9388輛和8629輛,共 計銷售5.80萬輛,占輕卡總銷量的56.54%;與6月相比,五家車企均有不同程度的下滑,其中金杯和江鈴下降幅度超過30%,遜于行業(yè)的平均水平;與 去年同期相比,除北汽福田和金杯分別逆勢上漲4.91%和33.05%外,其余三家車企均有不同程度下滑。
處于大幅下滑之中的中重卡市場已然競爭激烈,市場集中度較低的輕卡市場的廝殺自然更不會輕松。輕卡市場從去年以來就受國四排放標準的實施影響頗大,排放升 級所帶來的產(chǎn)品價格和維護保養(yǎng)成本雙雙提升,傳到市場中,雖然對于整體是利空,卻是技術儲備深厚的企業(yè)體現(xiàn)自身優(yōu)勢的機會。
從累計銷量來看,大部分車企的表現(xiàn)都比市場平均水平要差,去年排名第三的東風下跌25.38%,名次下滑一位,被同比微增0.49%的江鈴取代,而其中表 現(xiàn)搶眼的無疑是力帆和慶鈴,分別逆勢增長了27.02%和10.03%。顯而易見,在輕卡市場消費升級過程中提前布局的企業(yè)頂住了市場的風暴,比如江鈴、 慶鈴,在中輕卡市場都表現(xiàn)出色的黑馬力帆,其成功也離不開旗下高端化卡車品牌鉑駿的推出。
而表現(xiàn)最為驚人的中國重汽,累計銷量同比暴增258.06%,一方面是因為其基數(shù)較小,另一方面也是受益于旗下HOWO輕卡中高端產(chǎn)品的上量,其輕卡事業(yè) 部雖然成立才三年多,對市場形勢的把握卻非常準確,商務政策十分靈活,1~7月銷量已經(jīng)達到3.27萬輛,遠超今年2萬輛的銷售目標。
微卡市場苦海孤燈
7月,我國微型卡車產(chǎn)銷分別為3.61萬輛和3.82萬輛,環(huán)比下降15.92%和27.38%,同比增長2.46%和7.14%。1~7月累計產(chǎn)銷30.03萬輛和30.78萬輛,產(chǎn)量同比下降1.91%,銷量增長1.08%。
6月的輕卡和微卡還是卡車市場銷量實現(xiàn)增長的兩大動力源,而7月輕卡后繼無力,剩下微卡一枝獨秀。一方面,城鎮(zhèn)化進程所帶來的剛性需求仍在,另一方面,其 受國四排放標準升級、限牌限行等政策因素影響較小,加之中小城市快遞物流行業(yè)的發(fā)展迅速,微卡得以在黑暗之中點起一盞孤燈。
從各企業(yè)銷量來看,7月排名前五的是上汽通用五菱、北汽福田、重慶長安、東風和山東凱馬,分別銷售2.01萬輛、5934輛、5233輛、2646輛和 1060輛,共計銷售3.50萬輛,占微卡總銷量的91.60%;與6月相比,五家車企均下滑超過20%,其中東風下跌48.22%最多;與去年同期相 比,除上汽通用五菱和重慶長安分別增長28.98%和1.10%外,其余三家均有不同程度下滑。
作為市場集中度最高的卡車細分市場,微卡市場的變化趨勢最為明顯。
從累計銷量可以看出,市場龍頭上汽通用五菱1~7月逆勢增長12.84%,與競爭對手的差距進一步拉大;原因可以從兩方面分析,一是上汽通用五菱在微卡市 場的口碑和積累已然無人可比,馬太效應非常明顯;二是今年以來,五菱宏光V、五菱之光S等新品相繼推出,帶動了銷量增長。
而山東凱馬和一汽也在快馬加鞭地追趕,分別同比增長43.58%和41.57%,基數(shù)較小的金杯今年有所起色,暴漲252.52%。對比之下,東風和奇瑞 已經(jīng)在微卡市場走得有些吃力,前者同比下跌了近四分之一,后者已然跌出銷量前五??梢娢⒖ㄊ袌鲭m然整體相對穩(wěn)定,競爭卻從來沒有停止。
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