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今年前4月公路客車銷量近5年首次負增長

商用車之家訊: 據(jù)車管部門監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示,2013年1~4月,5米以上公路客車共銷售47487輛,約占總體客車銷量的70%左右。然而值得注意的是,2013年1~4月,公路客車銷量比去年同期減少2456輛,降幅為4.92%,這是近5年來第一次出現(xiàn)負增長的情況。

    據(jù)車管部門監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示,2013年1~4月,5米以上公路客車共銷售47487輛,約占總體客車銷量的70%左右。然而值得注意的是,2013年1~4月,公路客車銷量比去年同期減少2456輛,降幅為4.92%,這是近5年來第一次出現(xiàn)負增長的情況。

 

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公路客車前4月市場5年來首次下降,但9米以上大型公路客車已占60%以上


    多重原因致銷量下滑


    為何出現(xiàn)負增長?筆者認為,這與市場環(huán)境有直接關(guān)系。


    國家宏觀政策趨緊,銀根緊縮,政府為了抑制通脹、控制貨幣流量,造成商業(yè)銀行貸款的門檻很高,使得依靠貸款購買公路客車的目標客戶購買能力受到了很大限制。另外,2011、2012年公路客車增幅較大,很多客運公司都提前花完了2013年的購買指標,透支情況比較普遍,勢必影響2013年1~4月的公路客車市場。


    除此之外,國家為了控制房地產(chǎn)市場,在今年2月底出臺了“國五條”,使得房價不但沒有下降,還出現(xiàn)了暴漲,讓很多投資公路客運的用戶突然改變了投資方向:把購車的資金投入到來錢較快、獲利較多的房地產(chǎn)市場,這樣必然影響公路客車市場的銷量,直接表現(xiàn)就是公路客車銷量的減少。


    此外,旅游市場運力過剩同樣影響了公路客車的銷量。根據(jù)統(tǒng)計,今年1~4月,外出旅游的人次比去年同期有所增加,但增加的幅度遠未達到公路客車市場運力的提高。目前,已有很多區(qū)域市場表示,兩年內(nèi)不再審批任何新旅游客運公司,運管部門也將對區(qū)域旅游客運市場采取總量控制、協(xié)調(diào)發(fā)展策略,這是旅游市場運力過剩的一個縮影。


    旅游市場運力過剩還主要表現(xiàn)在3個方面:一是游客減少,需求下降。二是旅游業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。以海南省為例,海南明確提出將加快推進旅游車公司化改造工作步伐,通過并購、參股、聯(lián)合等多種方式,對現(xiàn)有旅游車公司以及未滿經(jīng)營期的掛靠車輛進行整合,組建大型旅游客運集團。三是來自于公路客運車輛的沖擊。從今年春節(jié)開始,法定假日期間國家取消了對小型客車(7座以下)過路過橋的收費,使得很多家庭和團體開小車出行。另外,火車提速和鐵路客運專線多樣化,使得大批公路客車面臨停運或轉(zhuǎn)線。因此,向旅游市場延伸成為趨勢,這也直接增加了客車旅游市場的負擔(dān)。


    在成本上,由于油價漲多跌少、國家對物價和車票票價實行制約,因此,公路客車市場的營運成本增加。加之受到鐵路競爭的威脅,公路客車的競爭優(yōu)勢受到了嚴峻的挑戰(zhàn),因此,公路客車市場必然會受到擠壓。當(dāng)然,雖然今年出口市場增長較大,增幅達到30%以上,但相對去年同期的增幅還是少了很多,尤其是公路客車領(lǐng)域出口較少,因此必然影響整體增幅。


    除此之外,作為公路客車組成的重要部分——臥鋪客車,1~4月出現(xiàn)了大幅度下降。如今,臥鋪客車基本退出公路客車市場,這在以前是沒有出現(xiàn)過的。此外,有很多公路客車企業(yè)把原來生產(chǎn)公路客車的精力和資源集中到近年火爆的校車生產(chǎn)上,這從一定程度上也影響了公路客車銷售。

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    11~12米車型比例增加


    雖然2013年公路客車銷量同比有所下滑,但從細分市場上看,11~12米公路客車比例在不斷增加,呈現(xiàn)逐步上升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計,目前11~12米公路客車占9米以上大型公路客車61%左右的市場比例,是公路客車中銷量最大的細分市場。

    為何保有量如此之大?目前,11~12米公路客車主要承擔(dān)運距在200公里以上的省級市與地級市、地級市與地級市、跨省的城際線路等長途客流運輸任務(wù)。另外,由于近年來各地外來務(wù)工人員較多,客流量一直處于高峰狀態(tài),承擔(dān)大量客流任務(wù)的主要交通工具仍然依靠11~12米公路客車,尤其是節(jié)假日,火車票一票難求,飛機票又很昂貴,11~12米公路客車必然擔(dān)負起長途客運的重任。因此,11~12米公路客車是最重要的細分市場。


    據(jù)了解,如今11~12米公路客車主要分布在廣東、江蘇、山東、河南、四川等十大區(qū)域市場。2013年1~4月,上述十大區(qū)域11~12米公路客車銷量為7603輛,占據(jù)整個公路客車市場的比例為83.09%。


    此外,根據(jù)客車業(yè)內(nèi)專家分析,目前主流客車企業(yè)的利潤大約50%來自11~12米公路客車的貢獻,是利潤的主要載體。


    11~12米大型公路客車的利潤貢獻度在近5年不斷提高,而且是所有長度細分市場中貢獻度最大的。11~12米大型公路客車不僅銷量強勢(占據(jù)公路客車總銷量的比例一般平均在18%左右),其利潤貢獻度也相當(dāng)于銷量比例的2倍左右,可見其利潤空間之大,這也解釋了為何幾乎所有公路客車企業(yè)都紛紛涌入該競爭行業(yè)。而反觀5~10米區(qū)間的車型,其利潤貢獻度在近5年內(nèi)基本呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,這主要歸咎于農(nóng)村經(jīng)濟不太發(fā)達,購買能力相對較低,很多客車企業(yè)只能靠上量、上規(guī)模來獲得效益。


    強者愈強局面漸形成


    在近5年1~4月公路客車市場份額數(shù)據(jù)中可以看出,主流公路客車企業(yè)占據(jù)的份額也大小不均。宇通客車占據(jù)了近1/4的市場份額,穩(wěn)座第一把交椅,其它主流企業(yè)緊隨其后,同樣占據(jù)較大份額。如今,強者愈強的局面正在逐步形成。


    目前,宇通的公路客車市場份額最大,占據(jù)著絕對霸主的地位,而且盈利能力最強。另外,蘇州金龍也不遑多讓,銷量份額位居次席。大金龍這幾年把主要精力投放到5米以下的輕型客車領(lǐng)域,在該細分市場成績不錯,所占份額也在逐年增加。金旅公路客車市場份額處于第四,雖然在2012年1~4月表現(xiàn)不佳,但今年同期出現(xiàn)了恢復(fù)性增長。中通客車在公路客車這個細分市場中表現(xiàn)也不錯,今年1~4月銷量份額增長明顯,其傳統(tǒng)的強勢市場山東、東北三省、福建等區(qū)域今年的業(yè)績值得稱道。


    此外,從數(shù)據(jù)中也可以看出領(lǐng)軍企業(yè)集中度增強的趨勢。1~4月,三龍兩通等主流企業(yè)的公路客車總量占據(jù)整個公路市場的集中度為65.9%,而去年同期其集中度為64.9%,今年1~4月同比上升了1%。另外,近5年的壟斷程度在逐年加強。這種情況一方面說明三龍兩通等主流企業(yè)是公路客車的絕對壟斷者,同時其壟斷地位還在加強,這也從一定程度上說明了三龍兩通等強勢企業(yè)強者愈強的局面正在形成,其他客車企業(yè)競爭壓力越來越大。

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